2021年即將落下帷幕，這一年的光伏行業依然精彩紛呈，硅料暴漲、產能擴張、尺寸之爭、上下游失衡、整縣推進等，光伏企業有很多故事可講。對于路線、策略、模式和技術的選擇，光伏從業者們的爭論從未停止。這其中，上下游供需失衡是貫穿全年的關注度最高的行業問題。
面對上游成本的飆升，很多企業選擇了向上游擴張，晶澳、天合、正泰新能源、晶科、東方日升(33.600, -2.19, -6.12%)等殺入硅料領域。在技術迭代迅速、上游成本飆升的背景下，選專業化還是一體化，企業如何才能構筑起護城河，是擺在光伏企業面前的一大問題。
擁硅為王，產業鏈上下游極度不平衡
今年以來，光伏產業鏈不平衡性加劇，利潤環節向上游遷移，擁硅為王再現。上游硅料、硅片價格大漲，下游光伏電池、組件、電站企業的業績不佳。雖然近期硅料、硅片價格開始松動，但價格仍然處在高位，光伏行業從業者深受原材料價格的困擾，很多下游企業直呼吃不消。
在近日舉辦的中國光伏行業年度大會上，天合光能股份有限公司董事長高紀凡表示，光伏行業面臨巨大機遇，但挑戰也是巨大的，光伏產業快速發展帶來了產業的不平衡，今年整個光伏產業環節盈利差異巨大，價格提高對行業終端需求產生負面影響。
晶科能源控股有限公司副總裁錢晶也指出，“最近供應鏈的大波動，對于產業鏈的大部分企業都是一種傷害。誰也不能獨善其身，越到下游的傷害越大，如果持續不平衡，下游就會反撲，市場也會萎縮。”
光伏產業鏈的利潤是如何分配的呢?長期看競爭壁壘，中短期動態看各環節與上下游供需關系的邊際變化，技術進步也有影響。國金證券的研報顯示，光伏主產業鏈上的利潤分配，長期看是由各環節的進入壁壘和競爭格局決定，但從中短期的動態變化趨勢看，則通常由各環節相對其上下游的供需關系邊際變化決定，體現為環節利潤的壓縮或放大。
例如2020年的光伏玻璃和2021年的硅料，作為產業鏈顯著的供應瓶頸環節，通過不斷漲價攫取了顯著的超額利潤。此外，產業技術進步也會在一定階段內影響環節利潤分配，例如2015-2016年金剛線切割技術在單晶硅片領域的推廣應用，使硅片環節在降價的過程中實現了單瓦利潤的擴張;PERC電池在對BSF的替代階段，也享受了2-3年的相對高盈利。
如何讓產業鏈上下游協同，光伏企業普遍有著信息困擾。錢晶分析，就像一個音樂會，樂譜、指揮家、樂團都很重要，企業需要的行業信息就像樂譜。大部分企業都有市場調研部門，但每個企業掌握的信息不一樣，五花八門的數據過多，憑自己的理解和判斷，很難做出準確的決策。
延長產業鏈，企業選專業化還是一體化?
供需錯配，產業鏈不平衡已經成為一個行業問題，在上游吃肉下游吃土的情況下，很多企業選擇了延長自己的產業鏈，意圖攤平成本。企業追求垂直一體化的邏輯不難理解，硅料——硅片——電池——組件等各個環節都可以用成本價供應，生產成本可以大幅降低。面對市場競爭，相比之下，產品線全面的一體化企業則更有競爭優勢。
“主賽道要向上向下布局，否則很難有更大競爭力。”浙江正泰新能源開發有限公司總裁陸川分析，“未來會有更多一體化企業出現，大概五家企業占90%份額，剩余幾十家企業份額小，在壓力下會逐漸退出。為了生存需要，必須這樣做，才能把業務做下去。”
同時，也有行業從業者告訴《華夏時報》記者，高盈利環節有大量資本進入，未來有大量新產能釋放，也會形成新的問題。因為光伏產業鏈盈利的環節一直是在變動的，而且產業鏈的環節資產很多都是重資產，擴產周期長，產能上來了，可能這一環節就又不賺錢了。
身處時代的潮頭，光伏技術日新月異，光伏企業要怎樣才能不被時代拋下，是企業要時刻考慮的問題。新疆大全新能源股份有限公司副董事長張龍根表示：“光伏行業很多時候討論的都是一體化和專業化的問題，我不主張一體化，上游硅料、硅片，到輔料，電站，光伏行業充滿機會和前景，但光伏行業技術壟斷能賺錢，沒有形成技術壁壘的話很難。”
新特能源股份有限公司副總經理甘新業也表示，“專業人做專業的事，個人能力有限，精力要放在核心環節做。光伏產業起起伏伏比較多，很多企業曾經做的很好，不是自己做錯了什么，而是在行業大波浪中被動的、一不小心被拖下水，所以產業要多一些包容和理解。”
如何才能推動行業健康發展?高紀凡表示，參與光伏發展的大潮中，全行業要以企業為主體，要以社會發展為導向思維，按照可持續發展的思維進行。光伏產業在未來發展中，要減少各個階段的重大問題，防止2010年以后的情況再次發生，行業還是應該更加理性，上下游更加協調，各企業投資理智，各地方發展光伏行業要更加清醒，光伏產業才能行穩走遠，更好地發展。
錢晶也指出，“行業要制定公平的游戲規則，不能讓囤硅料的企業在寶馬車里笑，讓研發人在自行車上哭。不能把機制弄錯了，要鼓勵創新，當你發現公司最聰明的腦袋，不是在討論物理問題，而是在做數學題，選182(還是210)，計算如何塞進集裝箱等，那是低質量的發展。所以行業的每個人都要自律，要有行業責任感，企業間有深層次、長期的戰略合作。”
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