2022年中國伺服電機行業產業鏈上中下游市場分析

一、產業鏈

伺服電機產業鏈上游包括原材料和零部件，主要為稀土、IC制造與元器件、傳感器和硅鋼等；中游為伺服電機、驅動器及數控系統研發；下游主要應用在醫療器械、工業裝備制造、汽車制造及機器人制造等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1、稀土

（1）產量及消耗量

中國不僅為稀土永磁材料最大生產國，亦為最大的消耗國及凈出口國。消耗后的過剩生產會用于出口。近年來，中國稀土永磁材料產量及消耗量都保持穩定增長趨勢。產量在2020年達到19.62萬噸，同比增長8.82%，預計2022年將增長至22.4萬噸；消耗量從2016年的10.66萬噸增長至2020年的14.87萬噸，年均復合增長率達8.68%，預計2022年將達17.36萬噸。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

（2）市場結構

中國稀土永磁材料中，燒結釹鐵硼永磁材料占據整體產量的95%，位居首位，燒結釹鐵硼永磁材料具有優異的磁性能，廣泛應用于電子、電力機械、醫療器械、玩具、包裝、五金機械、航天航空等領域。其次為粘結釹鐵硼永磁材料，占比4%；釤鈷永磁材料僅占1%。

2、傳感器

（1）市場規模

2019年中國傳感器市場規模2188.8億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業市場可期。預計2022年中國傳感器市場規模將將增至3150億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

3、電子元器件

隨著下游市場消費電子、汽車電子、工業電子等多個行業的高速發展以及新能源汽車、物聯網、新能源等新興領域的興起，我國電子元件及電子專用材料制造的需求迅速擴大，帶動行業的快速發展。數據顯示，2020年中國電子元件及電子專用材料制造行業營業收入21485.2億元，同比增長11.30%，預計2022年營業收入可達24135.2億元。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

三、中游分析

1、市場規模

近年來，中國伺服電機市場規模一直保持增長趨勢，受到下游工業機器人、電子制造設備等產業擴張的影響，伺服電機在新興產業應用規模也不斷增長。2019年中國伺服電機市場規模達142億元，同比增長6.77%，預計2022年市場規模將增長至181億元。

數據來源：工控網、中商產業研究院整理

2、區域分布

目前，全球伺服電機市場相處了亞洲、歐洲、北美三足鼎立的態勢，其中德國、日本、意大利、美國是伺服電機應用份額最大的幾個國家。亞太伺服電機需求占總體的37%，歐洲占28%、北美占24%。

數據來源：Markets& Markets、中商產業研究院整理

3、重點企業分析

四、下游分析

中國伺服電機下游應用光伏，其中在機床，尤其是數控機床領域應用最多，占比為20.4%。其次分別為電子制造設備、包裝機械、紡織機械、機器人、塑料機械、醫療機械及食品機械，占比分別為16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%、3.6%及2.3%。

數據來源：MIR Databank、中商產業研究院整理

1、數控機床

在國家政策的支持以及國內企業不斷追求創新的背景下，中國數控機床行業發展迅速，行業規模不斷擴大。2019年，中國數控機床產業規模達3270億元。預計2022年數控機床產業規模將達3780億元。

2、包裝機械

目前，中國已成為全球發展最快、規模最大且最具潛力的包裝機械市場。自2019年以來受下游食品、藥品、日化等行業的推動，我國包裝專用設備產量逐年增長。截至2021年11月，我國包裝專用設備產量為66.32萬臺，同比增長58%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

3、工業機器人

目前，我國生產制造智能化改造升級的需求不斷增長，工業機器人需求旺盛。近年來，我國工業機器人產量增長顯著，截止至2021年11月，中國工業機器人產量達33萬套，同比增長49%。